CRM-Funktionen für den Vertrieb

Vor zwei Minuten hat Ihr Kunde in der Zentrale angerufen, mit einer wichtigen Frage zum gemeinsamen Großprojekt. Sie selbst sind unterwegs, doch das ist kein Problem für Sie. Die Notiz über den verpassten Anruf haben Sie sofort auf Ihrem iPhone gesehen und rufen direkt beim Kunden an. Die nötige Terminverschiebung haben Sie auch direkt im Kalender eingeplant und mit dem Kunden ein neues Datum vereinbart.

Wie das funktioniert

Als zentrales CRM-System für den Vertrieb optimiert CAS genesisWorld Ihre Vertriebsprozesse. Sie verfolgen Verkaufschancen, auch mobil auf Ihrem iPhone, Android Smartphone, BlackBerry oder Tablet und erfassen Kundenwerte nach vordefinierten Kriterien. Die CRM-Software übernimmt für Sie Routinetätigkeiten, sodass Sie sich auf Ihre Kunden und Interessenten konzentrieren können.

Die Funktionen im Detail

Verkaufschancen

Vertrieb - Verkaufschance
Mit der Verkaufschance lässt sich der Vertriebsprozess effizient steuern.

Die Verkaufschance bringt Effizienz und Planungssicherheit in den Vertrieb. Als zentrales Element im Vertrieb überwachen Sie Interessenten von der Anfrage bis zum Abschluss.

  • Die Verkaufschance bildet den gesamten Vertriebsprozess ab: Jede Aktion im Zusammenhang mit Ihrem Interessenten ist nachvollziehbar  von der Erfassung eines Interessenten (Lead), über die Angebotsphase bis zum Abschluss und After Sales.
  • Der Vertrieb wird durch intelligente Funktionen unterstützt. So zeigt die "Nächste Aktivität" immer die nächste anstehende Aktion, sei es ein Telefonat, Termin oder Rückruf.
  • Verkaufschancen können über alle Felder hinweg gefiltert werden.
  • Treffen Sie genaue Umsatzvorhersagen, indem Sie alle Daten auswerten. Die Ergebnisse lassen sich in Form von Berichten festhalten oder z. B. in Microsoft Excel kopieren.
  • Direkt aus der Verkaufschance heraus können E-Mails versendet, Briefe geschrieben oder Kunden angerufen werden.
  • Lokalisieren Sie die profitabelsten Kunden, indem Sie Stärken-Schwächen-Analysen direkt in der Verkaufschance durchführen.
 

Dokumente & Korrespondenz

Dokumente - Korrespondenz
Dokumente für der Seriendruck sind mit Vorlagen schnell erstellt.
  • Alle Dokumente, ob Briefe, E-Mails oder Verträge, verwalten Sie zentral in Ihrer CRM-Software.
  • Standardisierte Vorlagen sparen im täglichen Schriftverkehr wertvolle Zeit. Jedes Dokument, das Ihr Haus verlässt, ist in Ihrem Unternehmens-Layout.
  • Mit personalisierten Serienbriefen oder -E-Mails sprechen Sie per Knopfdruck gezielt ausgewählte Kontakte an.
  • Die Integration von Microsoft Office-Produkten ermöglicht, dass Dokumente direkt in Microsoft Office verfasst oder geändert werden.
  • Microsoft Word-, Microsoft Excel-, PDF-Dokumente oder Grafiken werden per Drag & Drop als CAS genesisWorld-Datensatz angelegt und können ebenso miteinander verknüpft werden.
  • Durch Kategorien wie Angebot oder Protokoll können Dokumente klassifiziert werden, auch Listenansichten bestimmter Dokumente sind schnell erstellt.
  • Dokumente werden z. B. in der Kundenakte archiviert.
  • Mit der Versionsverwaltung bleiben vorherige Fassungen eines Dokuments erhalten.
  • Dank der Volltextsuche finden Mitarbeiter jedes Dokument.
 

Telefonate

In der Telefonnotiz finden sich alle Informationen rund um den Anrufer.
  • Über die Telefonieanbindung stellen Sie per Klick die gewünschte Verbindung her.
  • Bei eingehenden Anrufen öffnet sich eine Telefonnotiz oder die entsprechende Kundenadresse.
  • Telefonnummern können über einen externen Adressdienstleister automatisch überprüft werden, wenn diese in CAS genesisWorld noch nicht bekannt sind. Adressen des Adressdienstleisters können auf Wunsch als Datensatz in CAS genesisWorld angelegt sowie mit der Telefonnotiz verknüpft werden.
  • Die Gesprächsdauer wird automatisch erfasst.
  • Durch Anruf- und Rückruflisten geht Ihnen kein Kontakt mehr verloren.
 

Modul Sales pro

Das optionale Modul Sales pro unterstützt Ihren Vertrieb noch umfassender, indem es die Funktionen der Verkaufschance erweitert.

Mit Sales pro werten Sie Verkaufschancen aus und machen zuverlässige Forecasts.
  • Verwalten Sie Ihre Leads im Rahmen von definierten Vertriebsprozessen vom ersten Kontaktbericht über das qualifizierte Lead bis hin zur (gewonnenen) Verkaufschance und der After-Sales-Betreuung.
  • Das Modul ermöglicht einen durchgängigen Vertrieb mit Methode. Gestalten Sie Ihre eigenen Vertriebsstrukturen, indem Sie Kriterienkataloge anlegen, Vertriebsgebiete eingrenzen, Wettbewerber aktiv betrachten und Produktkataloge pflegen.
  • Eine automatische Wahrscheinlichkeitsberechnung macht Forecasts noch zuverlässiger.
  • Umfangreiche Auswertungen sind durch die spezielle Verkaufschancenansicht möglich.
  • Vertriebsberichte werden auf Knopfdruck erstellt und verschaffen Zeitgewinn für den einzelnen Vertriebsmitarbeiter.
  • Behalten Sie Ihre Mitbewerber im Blick. Eine genaue Kenntnis der Mitbewerber und deren Stärken/Schwächen in der entsprechenden Situation werden in der Verkaufschance festgehalten und ermöglichen ein adäquates Handeln.
  • Verwalten Sie die relevanten Ansprechpartner in Ihrer CRM-Software. Das Wissen um die Entscheider, deren Haltung und Einfluss spielt eine wichtige Rolle bei der Gewinnung von Aufträgen.
  • Mit dem integrierten Dokumentenmanagement sind alle Angebote, Verträge und Rechnungen im Blick und schnell erstellt.
  • Der internationale Vertrieb wird u. a. durch das Multi-Currency-Konzept unterstützt.
  • Sales pro unterstützt verschiede Vertriebsstrukturen z. B. einen indirekten Vertrieb.
 

Automatischer Benachrichtigungs- und Aktionsdienst

Der feldgenaue Benachrichtigungs- und Aktionsdienst automatisiert Standard-Abläufe. Er informiert beispielsweise den Vertriebsinnendienst, wenn der Außendienst eine Kundenakte ergänzt hat und legt eine Telefonnotiz an, wenn ein Ereignis wie "Verkaufsschance anlegen" stattgefunden hat.

  • Sie definieren individuelle Regeln, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses eine entsprechende Aktion automatisch ausführen.
  • Zahlreiche Abläufe und Routineaufgaben werden automatisiert wie z. B. das Versenden einer Begrüßungs-E-Mail, wenn ein Interessent zum Kunden wird.
  • Der Datenbestand kann überwacht und eine "Reaktion" beim Ändern eines Datensatzes ausgelöst werden.
  • Analog zu Wiedervorlagen können zu Datensätzen auch Telefonate und Verkaufschancen als Folgeaktionen erstellt werden.
  • Auch Feldwerte innerhalb einzelner Datensätze können überwacht werden. Beispielsweise führt eine Prüfung auf "Feldwert wird erreicht" zu einer Benachrichtigung beim Umsatz übersteigt 10.000 Euro.

Mobilität

 
CAS genesisWorld auf dem iPhone.

Viele Mitarbeiter benötigen den Zugriff auf Kundeninformationen auch außerhalb des Unternehmens. Beispielsweise im Home Office, unterwegs über mobile Endgeräte oder über das Internet. Die mobilen CRM-Lösungen für CAS genesisWorld bieten umfassende Funktionen für das mobile Arbeiten.

  • CAS SmartDesign für iOS, Android und Browser
    Welches Endgerät Sie auch nutzen, CAS SmartDesign ermöglicht Ihnen mobil auf Ihre CRM-Daten zuzugreifen.
  • Replikations- und Synchronisationsmöglichkeiten
    Die Replikation ermöglicht den Abgleich von Informationen zwischen Standorten oder zwischen Notebooks und Firmenzentrale.
    Dank Mobile sync haben Sie alle wichtigen CRM-Daten auf fast allen Geräteklassen offline im Zugriff. Die bidirektionale Synchronisation erlaubt Änderungen jederzeit und überall vorzunehmen.
  • Mobile CRM for BlackBerry
    Greifen Sie mit dem BlackBerry in Echtzeit von überall auf Ihre Daten zu. Mit dem optionalen Modul können Sie aus Ihrem BlackBerry heraus Aktenansichten von Adressen pflegen und nach Adressen suchen. Termine und Aufgaben, Telefonate und E-Mails können direkt aus der Anwendung eingeleitet werden. Ein- und ausgehende Telefongespräche sowie E-Mails kommentieren Sie und archivieren diese zentral in CAS genesisWorld.